濟南高新發(fā)展股份有限公司

桔子財經(jīng)|濟南高新修訂資產(chǎn)出售預案,估值與業(yè)績(jì)承諾微降

發(fā)布日期:2022-03-24 18:59:24  作者:admin 

日前,濟南高新(600807.SH)對去年底披露的重大資產(chǎn)出售暨關(guān)聯(lián)交易預案作出修訂,修訂后,標的公司的估值以及業(yè)績(jì)承諾出現小幅下降。

根據此前披露,本次資產(chǎn)出售的標的公司為NQM公司,該公司由濟南高新通過(guò)幾個(gè)間接全資控股的公司100%持股,經(jīng)營(yíng)范圍為澳大利亞境內黃金礦業(yè)項目勘探和開(kāi)發(fā);公司預估值約為9.13 億元,2022-2024三年累計承諾凈利潤數合計約為 6 億元人民幣。

交易對方則是玉潤黃金有限公司,該公司為濟南高新關(guān)聯(lián)上市公司玉龍股份在澳大利亞的全資子公司。

預案發(fā)布之后,深交所下發(fā)問(wèn)詢(xún)函,要求對出售資產(chǎn)資金占用風(fēng)險、持續經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力、定價(jià)的公允性等問(wèn)題作出說(shuō)明。

經(jīng)歷數次延期,濟南高新終在3月21日進(jìn)行了回復,并對預案作出修訂。

濟南高新表示,2020年NQM公司資產(chǎn)凈額、營(yíng)業(yè)收入占上市公司相應指標的比例分別為92.93%、61.63%;2021年三季度上述指標比例增至210.05%、61.93%。此外,2020年公司凈利潤虧損約8億元,標的公司凈利潤約1.11億元。

出售后,公司營(yíng)業(yè)收入預計下降62%,凈利潤預計下降97%,短期內將會(huì )對公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤產(chǎn)生較大影響。

同時(shí),根據評估最新進(jìn)展,標的資產(chǎn)預估價(jià)值調整為9.03億元人民幣,業(yè)績(jì)承諾2022-2024年承諾累計凈利潤合計調整為1.16億澳元。按照3月24日匯率,約合人民幣5.53億元,若按照預案中提到的,當年凈利潤針對匯率的模擬調整規則所設置的“4.8528臨界點(diǎn)”,約合人民幣為5.63億元。

此外,濟南高新還補充了出售資產(chǎn)的具體用途。濟南高新表示,9.03億元的收回價(jià)款將用于投資優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)園區開(kāi)發(fā)運營(yíng)及配套地產(chǎn)項目、投入生物醫療業(yè)務(wù)并補充流動(dòng)資金。

其中,產(chǎn)業(yè)園區開(kāi)發(fā)運營(yíng)項目擬投入3.6億元,占比39.87%;補充流動(dòng)資金2.3億元,占比25.47%;置換艾克韋生物收購款2.6億元,占比22.81%,剩余的則為本次交易稅金及相關(guān)費用。

來(lái)源:齊魯晚報  黃壽賡